Pourquoi ce site ?
Grâce à votre savoir et à votre motivation, le nombre d'assurances
vie gérées par la NV Willemot a considérablement augmenté d'année en année, ce
dont nous vous remercions. Les clients
sont également de plus en plus conscients de la nécessité d'une pension
complémentaire, éventuellement complétée par des garanties supplémentaires.
Afin de pouvoir vous offrir un service encore meilleur à l'avenir,
l'idée de ce site web a pris forme. Ce
site web est là pour vous, vous pouvez donc consulter toutes les informations
de base en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous pouvons également vous
donner des conseils et de l'aide quand vous en avez besoin. Cela devrait rendre votre portefeuille Life
encore plus rentable.
Vous trouverez les informations suivantes sur le
site web de nos entreprises partenaires :
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Une fiche client
par produit
ü
Une explication
des caractéristiques techniques par produit fiscal ;
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L'aperçu pratique
des formalités médicales ;
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Les caractéristiques
techniques des différents produits fiscaux ;
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Quels sont les
revenus que je dois demander pour quel produit fiscal ;
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Comment assurer
le suivi des fonds de la Branche 23
D' OFFERTE JUSQU'A NOUVELLE AFFAIRE
Notre but commun est de donner un service rapide, 100% digital au client. Pour y arriver tous les parties doivent faire un effort, aussi le client. Un dossier complèt est la base pour une bonne coopération. Veuillez suivre la procédure ci-dessous.
APERCU VISUEL
ETAPE 1
- Création / recherche le client dans Will-Broker
- Upload R/V copie e_ID
- Remplir la demande de tarification (à télécharger dans Will-Doc)
- Upload demande de tarification + envoie mail au niveau du client
ETAPE 2
- Team Vie de Willemot vous envoi l'offre + les documents à signer (police/info médical/SEPA/....)
ETAPE 3
- Accord du client
- Création d'une nouvelle affaire dans Will-Broker (au niveau police)
- Téléchargement des documents dûment signés
ETAPE 4
- Si nécéssaire on vous envoie la quittance;